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快手B站扳得倒斗魚虎牙嗎?

來源:騰訊科技 作者:佚名 日期:2020-05-31 16:56

 但快手和B站的入局,正在給這個行業帶來一些新變化。他們依靠游戲視頻集聚了越來越多的用戶,游戲直播業務也在這兩個平臺上不斷壯大,他們的重金投入,讓行業里的老大哥們失去了喘息之機。

文 | 陳璐

編輯 | Cecilia Xu

游戲直播的熱度又回來了。

過去兩年,伴隨虎牙和斗魚相繼上市,游戲直播行業也不乏一些“蓋棺定論”的聲音,虎牙斗魚“雙寡頭”競爭,成了行業在很長一段時間內關注的主旋律。

但快手和B站的入局,正在給這個行業帶來一些新變化。他們依靠游戲視頻集聚了越來越多的用戶,游戲直播業務也在這兩個平臺上不斷壯大,他們的重金投入,讓行業里的老大哥們失去了喘息之機。

游戲直播賽道,如今到了重估的時候。

斗魚虎牙已分出勝負?

從千播大戰走過來的虎牙和斗魚,現在講的都是盈利的故事。到2020年一季度,虎牙已經連續10個季度實現盈利,斗魚則連續5個季度實現盈利。

不過,兩大游戲直播平臺圍繞盈利能力的比拼也變得更加膠著。

這主要因為,原本在賺錢上一直落后于虎牙的斗魚,本季度展現出了令市場“驚喜”的盈利能力。今年一季度,斗魚調整后凈利潤首次超過競爭對手虎牙(斗魚2.97億元VS 虎牙2.63億元),實屬上市以來的高光時刻。

數據來源:虎牙和斗魚財報,36氪制圖(截至2020年5月29日)

事實上,不只是利潤,斗魚一季度在眾多方面都展現了追平或趕超虎牙的態勢。

收入上,斗魚和虎牙的營收差距再度縮小。斗魚Q1營收22.78億元,同比增長了53%。而虎牙Q1營收24.12億元,同比增長了48%,兩家的收入相差1.34億元,為兩年來最小。

數據來源:虎牙和斗魚財報,36氪制圖(截至2020年5月29日)

在反映企業盈利能力的毛利率指標上,斗魚持續改善,并且在今年一季度反超了虎牙(21% VS 20%),這主要是斗魚的經營成本控制得越來越好。斗魚經營成本的大頭是主播分成成本和賽事等內容版權采購成本,這部分支出的同比增速連續多個季度下降,Q1降低至47.5%。與此同時,斗魚的帶寬成本本季度也同比下滑了5.3%。

數據來源:虎牙和斗魚財報,36氪制圖(截至2020年5月29日)

在更好的成本控制的基礎上,斗魚一季度的費用增幅(含市場營銷、研發和行政費用)也遠低于虎牙:虎牙為3.53億元,同比增長39%;而斗魚為2.85億元,同比僅增長7%。

不過,斗魚費用增幅收縮主要是因為疫情特殊時期,公司總部又在武漢,享受到了當地政府在社保、租金等方面給予的補貼優惠,此外員工差旅及交通等費用也因封城大幅減少。

未來,斗魚對虎牙的趕超或許還將出現反復。不過如果斗魚能延續當前的毛利率走勢,那么兩大頭部游戲直播平臺之間較量的勝負結果將變得明顯。

盡管斗魚和虎牙已經幾乎分出勝負,但游戲直播行業的廝殺還在繼續,新興勢力快速崛起,快手B站虎視眈眈,斗魚虎牙危險了嗎?

“后浪”來勢洶洶

“視頻平臺組合”——快手和B站正在向斗魚和虎牙發起沖擊。

快手略高于一億的直播日活用戶中,一半以上是游戲直播用戶。2019年11月,快手官方披露,其游戲直播日活用戶已達5,100萬,游戲短視頻日活達到7,700萬。

B站對游戲直播的投入也顯而易見。8億元拿下《英雄聯盟》全球總決賽中國地區三年直播版權,直播事業部引入知名游戲電競MCN大鵝文化原CEO王宇陽和COO王智開兩員大將,對于上述兩位負責人的加盟,B站直播業務員工曾向36氪如此評價,B站今年的直播業務“肯定進步巨大”。

快手和B站的名字,也在斗魚和虎牙的業績會上被分析師頻頻提及。不過,斗魚和虎牙都認為,B站、抖音入局游戲直播并未顯著改變行業格局,反而在推高行業的天花板,因為他們給行業帶來了更多流量和用戶關注度。

那么在大家都共享騰訊游戲版權內容的背景下,快手和B站究竟靠什么推高了行業的天花板?

游戲短視頻內容是一方面。比起直播,短視頻或中長視頻這一內容形式,由于信息高潮點密集、便于傳播,因此能在較短的時間內吸引到更為廣泛的輕度游戲用戶。另一方面,快手和B站都是大流量平臺,龐大的用戶規模決定了,平臺對游戲直播進行一定的資源傾斜,便能引導更多新用戶接觸和關注這一領域。

很明顯,傳統直播平臺也看到了視頻對行業用戶規模的拉升作用。在今年一季度的業績會上,虎牙和斗魚都不約而同地提到,平臺之后會更加注重視頻內容的擴充;⒀繡EO董榮杰表示,新玩家讓游戲主播和公會更注重游戲直播和游戲視頻的內容組合,因此這也將是未來虎牙持續關注的焦點之一。斗魚CEO陳少杰表示,斗魚將更加重視產品及視頻、短視頻的提升。

除了短視頻,游戲社區是新玩家推高行業天花板的又一利器,主要體現在社區屬性提高了用戶的粘性和忠誠度。某種程度上,快手和B站都屬于私域流量平臺,用戶主要跟著up主或者主播走。平臺方面如果引導原先的短視頻創作者去做直播,并與他們維持穩定的關系,用戶流量就會留在生態內,較難外溢到其他平臺。以B站為例,原先做游戲和動漫類短視頻的UP主“LexBurner”成為B站首位簽約主播,首秀當晚直播間人氣值一度達到1600萬。

“前浪”地位保得住嗎?

然而,即便行業天花板被推高,老大哥們就能維護住自己的領地不被侵占嗎?畢竟做大蛋糕是一回事,能不能在做大的蛋糕中攫取更多的份額就是另外一回事了。

對于虎牙和斗魚來說,現階段他們正面臨用戶和主播兩個方面的競爭。

艾瑞數據預估,2019年中國游戲直播用戶規模約2.92億,而快手截至2019年11月的游戲直播用戶為5100萬,已經占到整體市場的17%。與此同時,快手的用戶規模在年初突破3億大關后仍在追求增長。

B站也同樣。在2020年第一季度,B站月活用戶規模同比拉升70%至1.72億,接近完成1.8億的年度目標。這么大的用戶盤里,會有多少潛在的游戲直播新用戶,想象空間不小。

反觀虎牙和斗魚,他們在圈定了硬核游戲直播用戶之后,整體的月活用戶增長已經出現放緩跡象。今年一季度,斗魚月活用戶數(MAU)為1.58億,受pc端MAU下滑影響,同比減少1%;⒀繫AU為1.51億,同比增長22%,增速連續四季度放緩。

數據來源:虎牙和斗魚財報,36氪制圖(截至2020年5月29日)

除了在用戶需求端的競爭,快手B站對傳統直播平臺的威脅還體現在“供給端”上,也就是對公會和主播的爭奪。

虎牙和斗魚目前給到公會主播的基礎分成比例在50%左右。而據36氪了解,快手給到公會的分成比例稍高于虎牙、斗魚,為60%; B站為了扶持直播業務發展,讓渡出了更多利益,在基礎分成之上增加了階段性扶持政策,最高分成比例可達70%。

主播方面,小葫蘆平臺的數據顯示,2020年4月,快手平臺上的活躍主播達到182萬,超過虎牙和斗魚之和,B站活躍主播規模也達到了42萬,并且從過去一年的趨勢來看,B站主播隊伍正在快速壯大。

數據來源:小葫蘆數據,36氪制圖(截至2020年5月29日)

數據來源:小葫蘆數據,36氪制圖(截至2020年5月29日)

在新玩家加大投入的背景下,虎牙和斗魚顯得比較“淡定”。兩家的管理層在一季度業績會上均表示,對于分成比例,平臺短期內沒有改動的計劃,在特定活動期間會對主播和公會采取一定的激勵措施。

這在某種程度上體現了老玩家們的底氣。他們在公會運營層面經驗豐富,與主播、公會之間的關系也比較穩定,斗魚Q1就對外披露和平臺前100位的主播已經簽訂了3-5年的長期合同,新玩家短期內很難對他們造成巨大沖擊。

但威脅在于,快手和B站現在正深耕產業鏈,以吸引重度游戲玩家。B站和快手目前都在做電競,已有的動作包括自行組織電競比賽,或者創建電競隊伍、成立電競公司等。投入多了,時間長了,自然就有撬動傳統平臺的可能。

整體而言,面對新玩家在用戶流量和主播補貼方面實實在在的威脅,虎牙和斗魚的盈利之路將走得不再輕松。與此同時,隨著快手和B站深入游戲直播腹地,也必將遭遇老玩家們在重度用戶和公會運營方面的強烈防御。游戲直播這場戰役,遠未到結束的時候。

數據統計中!
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